1967

　　木兰花好友杜鬼脸访兰花不遇后离奇于殓房被杀，同时，殓房内一具尸首的牙齿被盗。兰花之妹木秀珍发现杜鬼脸遗下牙医名片，独往调查，不料牙医诊所突然爆炸，秀珍被日本犯罪天才胜三郎掳去。兰花到警局与好友高翔

　　李岳（王羽）為報父仇刺死佞臣，被朝廷通緝要隱姓逃亡。俠士方君兆（喬莊）遇上李，兩人惺惺相惜。方無意間向李透露心事，表示正為一位女子貞兒（秦萍）查訪失散的未婚夫李岳，其實他本人也情不自禁地愛上貞兒，