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二战时期，男孩乔乔(戴维斯)和母亲(斯嘉丽)生活在纳粹德国统治下，他不知道母亲在家中藏着一个犹太女孩(麦肯齐)，而母亲秘密为抵抗军工作。乔乔渴望加入希特勒青年团，他脑内出了一个颠覆版的希特勒，这个
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故事在1969年瞬息万变的洛杉矶展开，在那个风起云涌的变革时代，嬉皮文化盛行，好莱坞大制片厂制度瓦解，新的好莱坞明星纷纷崛起。电视明星里克·道尔顿（莱昂纳多·迪卡普里奥
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一位名叫奧義夫的聾啞畫家陷入戒酒及亡妻之痛，當他偷偷溜到一個私人招待會上為他的經紀人扮演間諜時，發現了一位與他已故妻子艾蜜莉有著驚人相似之處的客人，他試圖找出對方是誰的同時，也陷入了一場誤會、錯誤
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在挚友翠莎意外猝死后，芭比西继续他在殡仪馆担任化妆师的工作，同时也边发展选美斜槓人生。正当他以为一切已重新步上轨道时，又有悲剧发生了！愧疚的芭比西决定重拾他的分身「巴比」，以直男的形象展开新生活。
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少年亚当是个害羞的少年，他的姐姐性格与他截然相反，姐姐住在纽约城里，支持变性人和同性恋权益。亚当在姐姐家过暑假期间，开始和一位他梦寐以求的女孩交往，但世事弄人的是女孩是以为他是变性人的前提下才喜欢
